Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. (KAYSE)
Kayseri Şeker Fabrikası Halka Arz Bilgileri
| İşlem Kodu | KAYSE |
| Talep Toplama Tarihleri | 10-11-12 Mayıs 2023 |
| Halka Arz Fiyatı | 16,27 TL |
| İskonto Oranı | %20 |
| Dağıtım Şekli | Eşit |
| Toplam Dağıtılacak Lot | 106.000.000 Lot |
| Ek Lot Satışı | Yok |
| Halka Açıklık Oranı | %15 |
| Arz Büyüklüğü | 1.724 Milyar TL |
| Konsorsiyum Lideri | Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| Pazar | Yıldız Pazar |
| İşleme Başlama Tarihi | – |
| Toplam Katılımcı Sayısı | 1.619.459 |
HALKA ARZ SONUÇLARI
| Yatırımcı Grubu | Dağıtım | ||
| Kişi | Lot | Oran | |
| Yurt İçi Bireysel | 1.618.666 | 94.484.927 | %89.14 |
| Şirket Çalışanları / Çiftçi Yatırımcı | 747 | 2.706.489 | %2.55 |
| Yurt İçi Kurumsal | 44 | 8.008.584 | %7.56 |
| Yurt Dışı Kurumsal | 2 | 800.000 | %0.75 |
| Toplam | 1.619.459 | 106.000.000 | 100% |
HALKA ARZ GELİRİ İLE YAPILACAKLAR
- Arge faliyetleri (%10-15)
- Güneş enerjisi santrali yatırımı (%15-20)
- Modernize ve entegrasyon yatırımları (%20-25)
- İşletme sermayesi (%55-60)
DAĞITIM ŞEKLİ
- Bireysel Yatırımcı (%65) – 68.900.000 LOT
- Şirket Çalışanları ve Çiftçiler (%5) – 5.300.000 LOT
- Yurt İçi Kurumsal (%25) – 26.500.000 LOT
- Yurt Dışı Kurumsal (%5) – 5.300.000 LOT
ÖNEMLİ TAAHHÜTLER
- Bürüt halka arz gelirinin %20’si ile fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler planlanmaktadır.
- 1 yıl boyunca bedelli sermaye arttırımı yapılmayacağı, dolaşımdaki payların artmasına sebep olacak şekilde satışa ve halka arza konu edilmeyeceği, pay satılmayacağı şirket ortakları tarafından 6 ay boyunca pay satılmayacağı, halka arz fiyatının altında satış yapılamayacağı taahhüt edilmiştir.
BELGELER & DÖKÜMANLAR
HALKA ARZ BAŞVURU YERLERİ & BANKALAR
Konsorsiyum – Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Konsorsiyum – İnfo Yatırım
Konsorsiyum – Osmanlı Yatırım
- A1 Capital
- Acar
- Ahlatçı
- Ak Yatırım
- Alnys Alternatif
- Anadolu
- Ata
- Bizim
- Burgan
- Deniz
- Dinamik
- Garanti
- Global
- Halk
- ICBC
- ING Yatırım
- İntegral
- İnvestaz
- İş Yatırım
- Marbaş
- Meksa
- Oyak
- Philipcapital
- QNB
- Şeker
- Tacirler
- TEB Yatırım
- Tera
- Trive
- Turkish
- Vakıf
- Yapı Kredi
- Yatırım Finansman
- Ziraat Yatırım
ŞİRKET HAKKINDA
Kayseri Şeker Fabrikası, Türkiye’nin Kayseri ilinde bulunan bir şeker fabrikasıdır. 1941 yılında kurulan fabrika, Türkiye’nin en büyük şeker fabrikalarından biridir.
Kayseri Şeker Fabrikası, pancardan şeker üretmektedir ve yıllık üretim kapasitesi 1 milyon tondur. Aynı zamanda şekerpancarı tohumu üretimi, damıtılmış şeker üretimi ve hayvan yemi üretimi de yapmaktadır. Fabrika, tarım sektörünün gelişimine ve bölge ekonomisine önemli bir katkı sağlamaktadır.
Kayseri Şeker Fabrikası, kaliteli ürünleri ve modern teknolojisiyle tanınmaktadır. Fabrika, ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 kalite standartlarına uygun olarak faaliyet göstermektedir. Ayrıca, çevre dostu bir üretim politikası izlemekte ve sürdürülebilir bir çevre için çalışmaktadır.
Kayseri Şeker Fabrikası, Türkiye’de şeker üretimi ve tarım sektörünün gelişimine önemli bir katkı sağlamasıyla tanınmaktadır.
Kayseri Şeker Fabrikası, 2 Ekim 1955 tarihinde 12 milyon lira sermaye ile kurulmuştur ve bölgedeki çiftçilerin ürettiği pancarı işleyerek hizmet vermektedir. Bu fabrika, 2006 yılında açılan Boğazlıyan Şeker ve Mamulleri Entegre Tesisi ve 2018 yılında gerçekleştirilen ihaleyle ülkemize kazandırılan Turhal Şeker Fabrikası ile birleşerek, güçlü finansal yapısı ve gelecek vizyonuyla güven vermektedir.
Kayseri Şeker, vergi rekortmenliği başarılarının yanı sıra, 2014, 2015, 2016 ve 2017 yıllarında İSO 500 listesinde ilk 100’de yer alma başarısı göstermiştir. Bölgedeki 21 bölge müdürlüğü ve yüzlerce köydeki ekim alanlarıyla, Tokat, Kayseri, Nevşehir, Yozgat, Sivas ve Amasya illerinde faaliyet gösteren Kayseri Şeker, bölge ekonomisi için çok önemli bir görev üstlenmektedir.
Kayseri Şeker, sürdürülebilirliği esas alan yönetim politikaları sayesinde üretimden finansa kadar her alanda gücüne güç katmaktadır. Anadolu’nun dört bir köşesindeki müdürlükleri ve ekim alanlarıyla, bölge ekonomisine katkı sağlayarak büyüme yolunda ilerlemektedir.