Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. (ALTYN)

Halka Arz Bilgileri

Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.

ALTNY Grafiği (Gecikmeli)

Halka Arz Sonuçları

Yatırımcı Grubu	Dağıtım
Yatırımcı Grubu	Kişi	Lot	Oran
Yurt İçi Bireysel	3.627.803	40.588.236	%69
Yurt İçi Kurumsal	325	17.647.059	%30
Şirket Çalışanları	458	588.235	%1
Toplam	3.628.586	58.823.530	%100
* Payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişi bulunmamaktadır.

Faaliyet Alanı:Hareket Kontrol Sistemleri, İnsansız Sistemler, Deniz Sistemleri, Silah Sistemleri, Mühimmat İmha ve Kritik Üretim Sistemleri

Aracı Kurum: Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.

İşlem Kodu

ALTNY

Halka Arz Fiyatı

₺32

Talep Toplama Tarihleri

8-9-10 Mayıs 2024

Katılım Endeksine

UYGUN !

Pazar

Yıldız

Dağıtım Şekli

Bireysele Eşit Dağıtım

Halka Arz Büyüklüğü

₺1.8 Milyar

Kullanım Alanı

%50 Yeni tesis ve üretim teknolojileri yatırımları.
%15 Test ve doğrulama teknolojileri ile ar-ge ve ür-ge yatırımları.
%5 Global satış ve pazarlama ağı yatırımları.
%15 İşletme sermayesi.
%5 Finansal borç ödemeleri.
%10 Şirket satın alımı ve/veya iş ortaklıkları kurulması.

Taahhütler

1 Yıl, İhraççı.

1 Yıl, Ortaklar.

Toplam Dağıtılacak Lot

58.823.530

Halka Arz Detayı

Sermaye Artırımı : 35.294.118 Lot

Ortak Satışı : 11.764.706 Lot (Hakan Altınay)

Ortak Satışı : 11.764.706 Lot (Letven Capital Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Milres Girişim Sermayesi Yatırım Fonu)

İskonto Oranı: ,48

Halka Açıklık Oranı: 25

T1-T2 Uygunluk: Uygun Değil

Finansal Tablo Verileri

Finansal Tablo	2023/9	2022	2021
- Hasılat	508,7 Milyon TL	329,9 Milyon TL	88,2 Milyon TL
- Brüt Kâr	96,5 Milyon TL	123,4 Milyon TL	55,0 Milyon TL

Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası)

2.1 Milyon katılım ~ 20 Lot (640 TL).
2.5 Milyon katılım ~ 17 Lot (544 TL).
2.9 Milyon katılım ~ 14 Lot (448 TL).
3.3 Milyon katılım ~ 13 Lot (416 TL).
3.7 Milyon katılım ~ 11 Lot (352 TL).
4.1 Milyon katılım ~ 10 Lot (320 TL).
4.5 Milyon katılım ~ 9 Lot (288 TL).
4.9 Milyon katılım ~ 8 Lot (256 TL).

Satmama Taahhüdü

1 Yıl, İhraççı.

1 Yıl, Ortaklar.

Başvuru Yerleri

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

Belgeler & Dökümanlar

Onaylı İzahname

Fon Kullanım Yeri Raporu

Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.

Altınay Havacılık ve İleri Teknolojiler, 2014 yılında Altınay Teknoloji Grubu bünyesinde kurulan bir firma olarak öne çıkmaktadır. Kökenleri 1990 yılına dayanan ALTINAY, Türkiye’nin ilk endüstriyel robotunu geliştiren ve üreten öncü bir kuruluştur. Robot teknolojisi alanında nitelikli bir konumda bulunan firma, lokal ve global sanayi için robotlu üretim teknolojileri geliştirmektedir.

ALTINAY, teknoloji üreten ve yöneten yetenekli insan kaynağıyla desteklenen bir yapıya sahiptir. 2006 yılında faaliyete geçen Robot Teknolojileri Uygulama Merkezi, 7.000 m2’lik mühendislik alanıyla hizmet vermeye başlamıştır.

ALTINAY, uluslararası projelerde yer alarak robotlu esnek üretim teknolojilerini geliştirmekte ve Türkiye’de Tuzla endüstri bölgeleri, İstanbul Teknopark ve Gölcük’te toplamda 13.000 m2’lik kapalı alana sahip 5 tesisiyle faaliyet göstermektedir.

ALTINAY’ın global bir vizyonu bulunmakta olup Türkiye, Almanya, Rusya, Fransa, İspanya ve Hollanda gibi birçok ülkede sektörün önde gelen firmalarına hizmet vermektedir. Firma, yüksek teknoloji gerektiren projelerde dünyadaki seçkin müşterilere değer yaratma misyonunu sürdürmektedir.

Ayrıca, Altınay Havacılık ve İleri Teknolojiler, savunma sistemlerinde de projeler geliştirerek çeyrek asrı aşan mühendislik kabiliyetiyle geleceği şekillendirmektedir.

İnsansız hava sistemleri, kara, deniz ve hava araçları projelerinde milli savunma sistemlerinin geliştirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu üretim süreçlerini Hareket ve Test Sistemleri, İnsansız Sistemler ve Kritik Üretim Sistemleri başlıkları altında ele alarak başarılı bir şekilde sürdürmektedir.